مدیران پول بزرگ مانند ستاره های راک دنیای مالی هستند. بزرگترين سرمايه گذاران موفقيت خود را بدست آورده اند و در بسياري موارد ، آنها به ميليون ها نفر ديگر براي دستيابي به بازده هاي مشابه كمك كرده اند.
این سرمایه گذاران در استراتژی ها و فلسفه هایی که برای تجارت خود به کار گرفته اند ، تفاوت های زیادی دارند. برخی از آنها روشهای جدید و خلاقانه ای برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های خود ارائه دادند ، در حالی که برخی دیگر اوراق بهادار را تقریباً به طور کامل از طریق غریزه برداشت کردند. در شرایطی که این سرمایه گذاران تفاوت ندارند ، توانایی آنها در پیروزی مداوم بازار است. در زیر به 11 سرمایه گذار برتر دنیا اشاره کرده ایم.
سرمایه گذار برتر ، بنجامین گراهام
بن گراهام به عنوان یک مدیر سرمایه گذاری و یک مربی مالی عالی بود. وی در میان آثار دیگر ، دو کلاسیک سرمایه گذاری با اهمیت بی نظیر تألیف کرد. وی همچنین به عنوان پدر دو رشته سرمایه گذاری بنیادی شناخته شده است – تجزیه و تحلیل امنیتی و سرمایه گذاری ارزش.
اساس سرمایه گذاری ارزش گراهام این است که هر سرمایه گذاری باید به میزان قابل توجهی بیشتر از سرمایه گذار برای پرداخت آن باشد. او به تحلیل های اساسی اعتقاد داشت و به دنبال شرکت هایی با ترازنامه قوی ، یا شرکت هایی با بدهی اندک ، حاشیه سود بالاتر از متوسط و گردش پول فراوان بود.
جان تمپلتون
در مورد جان تمپلتون ، یكی از همتایان برتر قرن گذشته ، گفته می شود كه “وی در دوران رکود اقتصادی کم خریداری کرد ، در حین رونق اینترنت فروش بالایی داشت ، و بیش از چند تماس خوب بین آنها برقرار کرد.” تمپلتون برخی از بزرگترین و موفق ترین صندوق های سرمایه گذاری بین المللی در جهان را ایجاد کرد. وی وجوه تمپلتون خود را در سال 1992 به گروه فرانکلین فروخت. در سال 1999 ، مجله پول او را “احتمالاً بزرگترین سهامدار سهام جهانی قرن” نامید. تمپلتون به عنوان یک شهروند متعهد بریتانیایی که در باهاما ساکن بود ، به دلیل دستاوردهای بسیار خود توسط ملکه الیزابت دوم شناخته شد.
تامس پو پرایس
Thomas Rowe Price Jr. “پدر سرمایه گذاری در رشد” به حساب می آید. او سالهای سازنده خود را صرف مبارزه با افسردگی کرد و درسی که آموخت این بود که از سهام نماند بلکه در آغوش گرفتن آنها باشد. قیمت بازارهای مالی را به عنوان چرخه ای مشاهده می کرد. او به عنوان یک “مخالف جمعیت” برای بلند مدت سرمایه گذاری در شرکت های خوب را اتخاذ کرد ، که در این زمان عملاً از این موارد غافل نبود. فلسفه سرمایه گذاری وی این بود که سرمایه گذاران باید برای بلند مدت تمرکز بیشتری را برای انتخاب سهام انجام دهند. نظم و انضباط ، فرآیند ، ثبات و تحقیقات بنیادی پایه و اساس موفقیت سرمایه گذاری وی شد.
جان نف
نف در سال 1964 به شرکت مدیریت ولینگتون پیوست و بیش از 30 سال در این شرکت ماند و سه صندوق خود را مدیریت کرد. تاکتیک سرمایه گذاری ترجیحی وی شامل سرمایه گذاری در صنایع عامه از طریق مسیرهای غیرمستقیم است و وی به عنوان سرمایه گذار ارزشی در نظر گرفته می شد زیرا او روی شرکت هایی با نسبت P / E پایین و بازده سود سهام قوی متمرکز بود. وی برای مدت 31 سال صندوق ویندزور را اداره کرد (در پایان سال 1995) و بازده 13.7٪ ، در مقابل 10.6٪ برای S&P 500 را در مدت زمان مشابه کسب کرد. این میزان بیش از 55 برابر سرمایه گذاری اولیه در سال 1964 است.
خسه لیورمور
جسی لیورمور تجربه رسمی آموزش و تجارت و سهام تجارت نداشت. او مردی خودساخته بود که از برندگان و همچنین بازندگانش یاد می گرفت. این موفقیت ها و شکست ها بود که به ایده های تجارت سیمان کمک کرد که امروزه هنوز هم در بازار یافت می شود. لیورمور در نوجوانی خود تجارت خود را آغاز کرد و تا سن پانزده سالگی ، طبق گزارشات ، او سود بیش از 1000 دلار را تولید کرده بود که در آن روزها پول زیادی بود. در طی چند سال آینده ، او شرط بندی در برابر به اصطلاح “مغازه های سطل” ، که معاملات مشمول قانونی انجام نمی داد – مشتری شرط بندی در برابر خانه را با حرکات قیمت سهام شرط بندی کرد.
سرمایه گذار برتر ،پیتر لینچ
پیتر لینچ صندوق وفاداری ماگلان را از سال 1977 تا 1990 مدیریت کرد و در طی آن ، دارایی این صندوق از 20 میلیون دلار به 14 میلیارد دلار افزایش یافت. مهمتر از همه ، طبق گزارش ها ، لینچ در 11 سال از این 13 سال ، معیار شاخص S&P 500 را شکست داد و به میانگین سالانه 29٪ رسید.
پیتر لینچ که غالباً به عنوان “آفتاب پرست” توصیف می شود ، با هر سبک سرمایه گذاری که در آن زمان کار می کرد ، سازگار است. اما وقتی نوبت به انتخاب سهام خاص رسید ، پیتر لینچ به آنچه او می دانست و یا می توانست به راحتی درک کند ، پایبند بود.
سرمایه گذار برتر ،جورج سوروس
جورج سوروس استاد ترجمه روندهای گسترده اقتصادی به بازیهای اهرمی و اوراق بهادار بود. به عنوان یک سرمایه گذار ، سوروس یک سوداگر کوتاه مدت بود و شرط بندی های بزرگی را در مسیر بازارهای مالی انجام می داد. در سال 1973 ، جورج سوروس شرکت صندوق های تامینی مدیریت صندوق Soros را تأسیس کرد ، که سرانجام به صندوق معروف و مورد احترام کوانتوم تبدیل شد. تقریباً به مدت دو دهه ، او این صندوق پرچین پرخاشگرانه و موفق را اداره می کرد ، بنا بر گزارش ها ، بازپرداخت بیش از 30 درصد در سال و در دو نوبت ارسال بازده سالانه بیش از 100 درصد.
سرمایه گذار برتر ،وارن بافت
وارن بافت که به عنوان “اوراکل اومااها” رجوع شده است ، به عنوان یکی از موفق ترین سرمایه گذاران تاریخ تلقی می شود.
او با رعایت اصول تعیین شده توسط بنیامین گراهام ، وی ثروت چند میلیارد دلاری را عمدتاً از طریق خرید سهام و شرکت ها از طریق برکشایر هاتاوی جمع آوری کرده است. کسانی که در سال 1965 در برکشر هاتاوی 10،000 دلار سرمایه گذاری کردند ، امروز بالای 50 میلیون دلار ارزش دارند.
سبکی از نظم و انضباط ، صبر و ارزش سرمایه گذاری بافت بطور مداوم در دهه ها از بازار فراتر رفته است.
جان باگل
گوگل در سال 1974 شركت صندوق هاي متقابل Vanguard Group را تأسيس كرد و آن را به يكي از بزرگترين و معتبرترين حامي صندوق دنيا مبدل كرد. Bogle صندوق متقابل بدون بار را پیشگام کرد و با سرمایه گذاری در شاخص کم هزینه برای میلیون ها سرمایه گذار سرمایه گذاری کرد. او اولین صندوق شاخص ، پیشتاز 500 ، را در سال 1976 ایجاد و معرفی کرد. فلسفه سرمایه گذاری جک گوگل از سرمایه گذاری در صندوق های متقابل با شاخص گسترده استفاده می کند که بازده بازار را ضبط می کند که به عنوان بار ، کم هزینه ، کم گردش مالی و منفعل توصیف می شود. اداره می شود.
سرمایه گذار برتر ،کارل آیکان
کارل ایکان یک سرمایه گذار فعال و سرسخت است که از موقعیت های مالکیت در شرکت های سهامی عام استفاده می کند تا تغییرات را برای افزایش ارزش سهام خود مجبور کند. Icahn در اواخر دهه 1970 فعالیتهای شرکتی خود را با جدیت شروع کرد و با تصرف خصمانه TWA در سال 1985 به لیگهای بزرگ برخورد کرد. ایکان مشهورترین “Icahn Lift” است. این جدول مقدماتی وال استریت است که افزایش قیمت صعودی سهام شرکت را توصیف می کند که معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که کارل ایکان شروع به خرید سهام شرکتی می کند که به عقیده وی ضعیف اداره می شود.
سرمایه گذار برتر ،ویلیام گروس
بیل گروس که “پادشاه اوراق قرضه” در نظر گرفته شده است ، مدیر پیشرو صندوق اوراق بهادار در جهان است. به عنوان بنیانگذار و مدیر عامل خانواده PIMCO وام های اوراق بهادار ، وی و تیمش بیش از 600 میلیارد دلار دارایی با درآمد ثابت تحت مدیریت دارند.
در سال 1996 ، گروس اولین مدیر نمونه کارها بود که به دلیل مشارکت خود در پیشرفت اوراق بهادار و تجزیه و تحلیل نمونه کارها ، وارد سالن شهرت انجمن تحلیلگر درآمد ثابت شد.
حرف آخر
همانطور که هر سرمایه گذار باتجربه می داند جعل مسیر خود و تولید بازده های طولانی مدت و ضرب و شتم بازار کار ساده ای نیست. به این ترتیب ، به راحتی می توان دریافت که این سرمایه گذاران در تاریخ مالی ، مکانی را برای خودشان حک کرده اند.
